比推消息，新股神Serenity 表示，ARM 从建仓的 134 美元一路涨到 354 美元，当初觉得有点疯狂的 150 亿美元年度营收目标现在完全合理。最新催化剂包括英伟达在 Computex 推出 ARM 架构新处理器，以及 Counterpoint 报告预测 AI ASIC 服务器中 ARM CPU 份额将从 2025 年的 25% 暴增至 2029 年的 90%（Google、AWS、Meta、Microsoft、OpenAI 等巨头均在 ARM 阵营）。Serenity 总结称，似乎一切都在朝着好的一面发展，继续维持极度看多态度。

Serenity 曾在 4 月 21 日强烈看好 ARM，认为 Agentic AI（智能体 AI）会让工作流越来越复杂，延迟瓶颈将从 GPU 转向 CPU。Orchestration、RAG、多工具 Agent 等场景中 CPU 占比大幅上升，数据中心需要海量传统 CPU 算力（AWS Graviton、Google Axion、Microsoft Cobalt 等均为 ARM 架构），Meta 和 OpenAI 也在采购AGI CPU。同时 AI 会下沉到边缘端，本地推理也会更多使用 CPU。他当时已在约 134 美元建仓，认为 ARM 150 亿美元年度营收目标开始看起来合理了。

据 Bitget 行情数据，美股夜盘 Arm Holdings (ARM.US) 续涨超 8%，年内累涨超 220%。