比推消息，高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在 2026 年至 2028 年分别达到约 677 亿美元、1314 亿美元和 1485 亿美元，较此前预测上调 33%、81% 和 115%。

高盛认为，这轮上修并非单纯来自 AI 服务器数量增长，更重要的是 AI 服务器架构持续向高速网络迁移，加上单颗 GPU 或 ASIC 芯片所需光模块数量增加，推动 800G、1.6T 乃至 3.2T 需求快速放量。