比推消息，Serenity 发文分析称，很难想象美国 AI 超大规模企业资本开支会从谷歌到 Meta 大幅回落，原因在于中国企业如 360 已宣称掌握AI 时代网络核武器，能够攻击西方企业及政府系统（此前 360 创始人周鸿祎曾将 Anthropic 的 Mythos 模型类比为AI 网络核武器，随后宣称已研发出中国版同等能力系统）。

Serenity 认为，我们或许正在见证一场现代冷战，但竞赛对象不再是核武库存，而是兼具攻防能力的超级智能，且多条战线同步展开，包括中、日、美超大规模企业之间的供应链出口管制博弈。

她同时指出一个吊诡之处：各方仍深度相互依存——美国依赖中国的稀土及原材料供应，中国则依赖欧美的 EUV 光刻技术、EDA 工具及精密基材。这正是英伟达、AMD 等 AI 芯片对华出口与稀土磁材供应之间得以维持交换关系的原因，也是美国必须尽快建立自主稀土供应链的紧迫性所在，同时不应以关税等手段激怒荷兰 ASML、日本 Ulvac 等盟友供应链关键节点，以免失去谈判筹码。

Serenity 警告，随着中国自主能力不断增强，供应链相互依存对遏制对抗升级的威慑效应正变得越来越脆弱，这可能成为局势失控的临界点。