比推消息， “白毛股神”Serenity 在 X 平台汇总近期半导体行业动态称，多项迹象显示半导体供应链正趋于紧张。其援引机构及产业消息指出，摩根士丹利已将 2026 年中国人形机器人出货量预测由年初的 1.4 万台、2.8 万台上调至 5 万台；探针卡、测试插座受贵金属涨价及测试针产能短缺影响，预计将迎来涨价；国巨（Yageo）已上调 MLCC、铝电解电容、钽电容、聚合物铝电容、薄膜电容及超级电容等产品价格。

此外，Serenity 表示，Meta 新一代 Vistara 架构将采用 DDR4 内存结合 CXL 扩展方案；OpenAI 据称已在推理优化方面取得突破，将推理成本减半并降低 GPU 需求；三星与美国大型科技客户签署长期供货协议（LTA）后，MLCC 也开始采用长期协议供货模式。

其还援引 Digitimes 报道称，OSAT 封装测试厂商已开始上调价格，当前存储器及 IC 封装测试产能均已成为半导体供应链的重要瓶颈。