【策略組升級】8月升級錨定變量集，全面篩選掃描日本半導體尚且有對標投資研究價值的那些【基本框架將圍繞2026年7月15日，皮在東京神田居酒屋的半導體供應鏈參賽者名單】。

在中東戰爭進入比較尷尬的階段之後，策略組的研究重心和投資架構的錨定全面轉向了前沿科技，尤其是半導體，自那時起，主要研究對標對像是美光以及韓國雙姝三星海力士，因為日本的半導體產業在目前全球的半導體蛋糕中的曝光率和位置，遠離集成設備製造商以及終端使用者，並且此前由於與臺積電的路線競爭，完全落敗，錯過了浸入式光刻的黃金時刻，所以此前並沒有跟蹤研究。但在目前三星海力士港美歐韓4個市場的均值回歸，已經進入到一個相對比較磨人的時刻，需要對市場供應鏈其他的關鍵標的進行，再做篩選和掃描。本評論配套圖庫顯示了神田居酒屋的參賽者們。其中有一些垂直細分領域和微觀賽道，日本半導體企業的壟斷率都在70%以上。同好，相互促進。

日本光刻帝國曾經被一滴水沖散了，輸給了荷蘭的新一代光刻之王，但是其在全球半導體前中後端的配套集成中仍有不可替代的作用。

碰到並救助一隻蟬，已經放到道旁樹上了

8月初，金蟬子，吉兆

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